ฟีเนียสและเฟิร์บพบว่าเพอร์รีเป็นสายลับ และพวกเขาทั้งหมดต้องติดอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งดูเฟินชเมิร์ทซ์เป็นผู้ปกครองพื้นที่สามรัฐ